- Todos
- Vincular
- Aperturar producto del pasivo
- Actualizar - Mantener Información del Socio
- Apertura
- Depósitos
- Pagos
- Retiros
- Cierre
- Oferta de crédito
- Estudio de crédito
- Mantenimiento de cartera
- Actualizacion
- Dispersores
Paso 1 Validación existencia de la Curp
Paso 2 Creación prospecto en CRM
Registro de información en campos tipo fecha
Paso 3 Validación de identidad
Paso 4 Validación de Medios de Contacto
Paso 5 Actualizar datos del Prospecto y Evaluación del Perfil de Riesgo
Paso 6 Designación de Beneficiarios
Apertura Cuenta Inverdinámica
Apertura de Cuenta Inverjunior
Generación de documentos para Socios desde el CRM
Vinculación de prospecto que se encuentra en listas de control de bloqueo
Vinculación de un prospecto con coincidencia en lista de control de Alertamiento
Apertura de Cuenta de Ahorros
Actualización de Datos desde CRM
Apertura de Depósito a Plazo Fijo
Apertura de Caja: Guía Paso a Paso
Cómo realizar una consignación en una cuenta de ahorros
Cómo realizar un recaudo de pago de crédito
Cómo realizar un retiro desde la cuenta de ahorros
Cómo realizar un depósito a un depósito de plazo fijo
Cancelación depósito a plazo fijo
Cómo realizar un pago a un convenio en el sistema
Cómo realizar un depósito en cuenta Certificado de Aportación
Opciones para realizar pagos de préstamos
Cómo realizar un cuadre de caja de manera efectiva
Cómo realizar un pago de crédito fácilmente
Instrucciones para realizar un pago de crédito
Creación de Oportunidades de Crédito en el CRM Deriva
Cómo crear una solicitud de crédito en COBIS
Creación de Garantías en el Proceso de Solicitud de Crédito
Buscar gestiones asignadas en Xsell
Proceso de Carga de Documentos para Solicitud de Crédito
Registro de Póliza de Créditos en COBIS
Revisar solicitudes de crédito - Xsell
Proceso de reestructuración de créditos
Creación de renovación de crédito
Opciones de búsqueda en el gestor de expedientes
Cómo visualizar documentos en el sistema
Carga manual de documentos al expediente
Proceso para enviar documentos a revisión
Subsanación de Documentos Rechazados en el Proceso de Aprobación
Aprobación y Rechazo de Documentos
Creación de Subcarpetas en el Ciclo de Vida de manera manual
Guía para realizar dispersiones masivas en el portal de seguridad